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青松山人

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002701奥瑞金中报  

2014-08-19 08:18:45|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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1、主营:国内金属包装(饮料罐、番茄酱罐)领先企业,功能饮料罐市场占有率第一。主要客户包括红牛、加多宝、旺旺、汇源、新中基、中粮屯河、哇哈哈、伊利等。公司2013年红牛罐销售约33亿罐、红牛饮料罐采购量的比例长期保持在90%以上。
2、红牛持股:2013年报中弘灏控股的控股方正是红牛的实际控制人,当时持有1095万股,减持了745万股,一季度和和中期都没有看到弘灏控股的持仓情况,实际情况应该已经减持的差不多了,很多股票报告认为减持得差不多了,对未来股价有影响。
3、原材料:公司的原材料主要是马口铁和盖子,如果原材料大幅上涨,对公司的净利润有较大影响。公司跟宝钢和鼎立为战略合作伙伴,相对来说有一定的成本优势。
4、三季度预测:公司2014年1-9月份增速为30%-50%,净利润为64971-74967万元,折合每股收益为1.05-1.22元。
5、中期财务数据表
指标 上期 本期 增长率
主营收入 224236 269472 20%
营业成本 159911 185740 16%
营业 5422 5521  
管理 13710 19281  
财务 4096 3841  
三费合计 23228 28643 23%
营业利润 38780 52390 35%
净利润 30721 42333 38%
投资收益 0 23  
营业外收支 820 2171   点评:营业成本增速低于主营收入,不过包装已经有这么大的主营收入,增长空间已经较小
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