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青松山人

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300147香雪制药中报  

2014-08-27 08:07:53|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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二、公司研究
1、股票研究报告预测:6月23日的时候预测公司业绩增速为40%-70%,净利润为7732-9389万元。目前实际业绩也为增长64%,应该说略微超出预期。主要原因还是主营保持稳步增长。
2、近期重点信息
(1)7月10日,公司子公司片剂、硬胶囊剂通过GMP认证,证书有效期至2019年6月22日。
(2)大宗交易:5-8月大宗交易共减持670万股,量还是很大的。
(3)媒体报告事件:《创业板首例配股香雪制药市场怀疑 重磅肿瘤项目》,当时市场质疑公司为何不选择定向增发,而是采用配股的方式。而对于肿瘤项目市场预计需要5年的才能成功上市。笔者认为,配股之后股价调整的概率大一些。
3、中期财务数据表
指标 上期 本期 增长率
主营收入 45330 74640 65%
营业成本 39266 64370 64%
营业 6665 8970  
管理 5081 7476  
财务 2560 2551  
三费合计 14306 18997 33%
营业利润 6045 10255 70%
净利润 5523 8969 62%
投资收益 -18 -13  
营业外收支 579 660   点评:主营收入增速跟营业成本增速相仿,良好的三费控制能力
4、其他财务数据分析
(1)中期净资产收益率为5.44%,高于去年同期的3.65%有1.79个百分点。投入资本回报率为3.38%,高于去年同期的3.07%。资产负债率为50.90%,非常高,高出去年同比的45.93%大概有5个百分点。一般医药企业20-30%才算正常。
(2)货币资金为7.2亿,应收票据4168万,应收账款为3.3亿,存货2.4亿,在建工程2.2亿,短期借款5.47亿,应付账款为1.51亿,长期借款1.75亿。资金流并不宽裕
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