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002317众生药业中报  

2014-08-06 08:17:56|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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(1)净利润在缓慢上升,这几年没有加速迹象,跟公司省外拓展速度慢有关
(2)低点市盈率相对波动也大,医药的话20-25倍比较合理
11、营销渠道建设:公司去年开始推进代理模式,代理商覆盖10多个省市,费用率跟公司自建队伍销售差不多,在山东取得一定成效。从数据来看,省外销售进展缓慢,希望通过营销渠道建设以及借助基药放量,再次进入高速成长股行列。
 
三、风险
1、广东省外拓展低于预期
2、进入基药目录的降价风险
 
四、结论
1、目前复方血栓通胶囊占比已经超过了60%,所以这个是重点。我们从中期的数据看,广东省内净利润和广东省外占比差不多,因此未来只要复制一个广东省就有空间,市场前景还是不错的。不过还是要看省外的拓展进度。
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